每个人都期待去看马戏团——但是Max却并不热衷，因为他害怕小丑。但是，他的姐姐Klara有一个好主意。
Max觉得小丑可怕又奇怪，无论在哪儿碰到，他对这些脸上挂着大大笑容的人都非常恐惧。这就是为什么Max不像他的姐姐Klara那样期待马戏团。他真的很喜欢待在家里。
Klara能感受到Max的紧张，知道他并不真正希望去马戏团。她同情她的弟弟，也知道他为什么这么害怕——在他很小的时候，曾经被狂欢节上想要给他糖果的跳舞小丑吓到了。
Max的小丑恐惧症一直延续到现在，所以klara想出了一些特别的方法来帮助她的小弟弟克服恐惧。几天前，她和她的父母一起组织了一次特别的马戏团访问。
在去马戏团的路上，Max不大高兴。但是klara鼓励他：“Max，你会爱上马戏团的，我有一个妙招。”在马戏团里，Klara和Max受到导演Frederic的欢迎。他知道Max有些害怕，所以很高兴有机会带着孩子们看看马戏团的另外一面。
在演出开始之前，Klara和Max得到允许，可以在幕后看一看，观看演员们为表演做准备。Max和Klara遇到了亲切的Hugo，在穿好他的表演服装和完成化妆前，Hugo带着他们绕马戏团看了一圈，解释了进行如此大型表演所需的一切。
Hugo和Max玩得很开心。Hugo有趣的魔术技巧给小男孩MaX留下了深刻的印象，现在Max轻松自在多了。Luisa为整个剧团准备了美味的炖菜，好让他们吃饱了有力气进行表演。Max和Klara也被允许与艺术家共进午餐。
午餐后，是时候让艺术家们准备表演了。Max在一边观看Hugo如何化妆，穿上小丑服装，他被吸引住了。这个亲切有趣的Hugo一下变成了小丑Hugo。这样，小Max一下就克服了对小丑的恐惧。他甚至自己都被打扮成了小丑的样子——这简直太酷了。
现在，Max有点紧张——不是因为他害怕马戏团的小丑，而是因为他得到允许，与Hugo一起在台上表演魔术。两个小丑，一大一小，都使观众捧腹开心。Klara尤其为她的小弟弟感到骄傲，也为自己感到自豪：因为她的计划取得了巨大成功。Max不再害怕了，相反，他现在已经成为了真正的小丑迷。